Раздел «Воронки продаж»
Раздел "Воронки продаж" - это классическая CRM-система, которая позволяет создать сделки под каждого пользователя и вести сделку/пользователя по этапам от первого касания до покупки.
Вы можете настроить под себя:
- Этапы
- Причины отказа
- Отдел продаж (распределение сотрудников по сделкам
- Поля сделки
Внутри сделки вы можете управлять любыми данными:
- Клиент
- Ответственный
- Данные сделки
- Загружать файлы
- Прикреплять заказы
- Выставлять задачи сотрудникам
- Заполнять кастомные поля сделки
- Редактировать данные клиента, поля и другую информацию
- Видеть историю сделки
- Вести переписку с пользователем, видя сообщения из бота и отправляя сообщения в бот
Создание сделок
В правом верхнем углу находятся 4 ключевые кнопки настроек:
Настройки этапов - создание колонок этапов - редактирование их названия, цвета и порядка.
Причины отказа - нужны для перемещения сделки на закрытый этап.
Метки - опциональный функционал для возможности распределения меток по сделкам.
Отделы продаж - распределение сотрудников по спискам для дальнейшего распределения сделок по этим спискам.
Параметры сделки:
- Название
- Клиент
- Сумма (сделки)
- Ответственный (за эту сделку)
- Метки
- Поля сделки
Поля сделки создаются и задаются внутри сделки.
События:
Действия: