Раздел «Аналитика»

1. Зачем нужен этот раздел

«Аналитика» — конструктор дашбордов.

Вы сами выбираете, что считать (сумму сделок, число заказов, уникальных клиентов...), как разбить (по менеджеру, по дню, по источнику...), за какой период и как показать (число, график, таблица).

В этом разделе вы можете создать виджеты аналитики по нужным разделам:

Заказы
Сделки
Задачи
Блок-схемы
Рассылки
И другие кастомные параметры и решения

2. Дашборды и виджеты

Дашборд — вкладка/страница с набором виджетов. Можно завести несколько под разные задачи: «Продажи», «Операционка», «Маркетинг». Или разделять по схемам, сотрудникам, менеджерам и т.д.
Виджет — одна карточка на дашборде: число, график, таблица или воронка. У каждого — своя настройка, виджеты друг с другом не связаны.

Виджеты можно перетаскивать (иконка ⠿ в углу карточки), сетка — «каменная кладка»: каждая карточка занимает столько места, сколько нужно, без пустых дыр. На карточке — иконки карандаша (редактировать) и корзины (удалить).

3. Как создать дашборд

Откройте раздел «Аналитика».
Нажмите «Создать дашборд».
Введите название сразу, до создания (например, «Продажи за квартал») — пустой дашборд без имени создать нельзя.
Нажмите ОК — вы окажетесь на только что созданном пустом дашборде.

4. Как создать виджет — общий порядок

На дашборде нажмите «Добавить виджет».

Вы можете выбрать готовый пример из списка или создать пустой и настроить его с нуля.

Если выбираете пустой:

2. Тип виджета:

Показатель / график — 95% случаев: число, график или таблица по сделкам/заказам/задачам/рассылкам. Основная часть инструкции — про этот тип.
Воронка по блок-схеме — график количества уникальных пользователей, которые проходили ваши блок-схемы.
Список записей — таблица сырых строк без подсчётов.

3. Набор полей: «откуда данные» → «что посчитать» → «как разбить» → «чем ограничить» → «как показать» → «за какой период».

4. Введите «Название» — оно же заголовок карточки. Называйте осмысленно («Сумма сделок по менеджерам»), а не «Виджет 1».

5. Нажмите «Сохранить»

Тип виджета нельзя сменить после сохранения — кнопка типа блокируется при редактировании, это защита от случайного обнуления всей остальной настройки. Ошиблись — удалите и создайте заново.

5. Разбор каждого поля конструктора

Всё ниже — про тип «Показатель / график».

5.1 Раздел данных

Раздел данных	Что это	Когда выбирать
Сделки	CRM-сделки в воронках продаж	Продажи, этапы, причины отказа, работа менеджеров
Заказы	Заказы, оплаты, товары	Выручка, средний чек, статусы оплат
Задачи	Задачи сотрудников	Загрузка по сотрудникам, категориям, приоритетам
Рассылки	Массовые рассылки	Охват, доставляемость, ошибки отправки
Страницы сайта	Посещения страниц сайта	Трафик по страницам (не деньги)
Рекламные каналы	Переходы по рекламным/UTM-ссылкам	Трафик по каналам (тоже не деньги)
Пользователи	Профили пользователей проекта (клиентов)	Сколько зарегистрировалось за период; свои игровые/профильные поля, если вы их заводили
История значений	Журнал изменений числовых полей пользователя (баланс, валюта, ресурсы, достижения)	«Сколько всего начислили/списали за период», а не только текущий остаток

«Рекламные каналы» считают только посещения, не деньги. Чтобы узнать, сколько денег принёс канал — берите «Сделки» или «Заказы», а канал указывайте как измерение «Источник» (см. рецепт в §9).

«Пользователи» и «История значений» появились позже остальных разделов и рассчитаны на использование игровых/профильных полей — если вы такие поля не заводили, для CRM-задач они вам, скорее всего, не понадобятся.

5.2 Показатель (метрика) и агрегация

Два вида вариантов в списке «Показатель»:

Готовые счётчики: Количество записей — сколько строк; Уникальных пользователей — сколько разных клиентов. Для Рассылок доступно только «Количество записей» (рассылка — не событие одного человека). Для «Страниц сайта» и «Рекламных каналов» готовых счётчиков нет вовсе — там есть только поле «Посещения» ниже.
Поле + агрегация: выбираете числовое поле, затем — Сумма / Среднее / Минимум / Максимум / Количество (строк, где поле заполнено — почти всегда то же, что «Количество записей») / Количество уникальных (сколько разных значений поля).

Раздел	Числовые поля
Сделки	Сумма, Вероятность
Заказы	Сумма, Цена, Полная цена
Задачи	нет — только количество записей
Рассылки	Получатели, Отправлено, Доставлено, Ошибки, Сообщений, Не отправлено
Страницы сайта / Рекламные каналы	Посещения (и больше ничего — без общего «Количество записей»)
Пользователи	нет статичных — только свои игровые/числовые поля профиля, если вы их создавали (текстовые поля идут как измерение, не показатель)
История значений	Изменение, Новое значение, Старое значение

5.3 Дополнительные показатели и формулы

Кнопка «Добавить показатель» — ещё 1–2 показателя из того же раздела. Два режима:

Без формулы («Показать отдельно») — все показатели рядом, каждый в своём столбце. Тип отображения автоматически становится Таблица.
С формулой — доступно только при ровно одном дополнительном показателе: Сумма (A + B), Разница (A − B), Отношение (A ÷ B), Доля (A ÷ (A + B)), Изменение, % ((A − B) ÷ B).

Основной и дополнительные показатели считаются по одним и тем же отфильтрованным строкам. Формулой нельзя сравнить «выигранные сделки» и «все сделки» — фильтр применится к обоим одинаково. Формула хорошо работает, когда нужно сопоставить два разных числовых поля одних и тех же строк — см. рецепты «доля скидки» и «выручка на клиента» в §9.

5.4 Измерения

Измерения (до 2) — по чему разбивать. Без измерений — одно число. С одним — категории. С двумя — «строки × столбцы» (сводная таблица/тепловая карта/столбцы с накоплением).

Раздел	Измерения
Сделки	Менеджер, Воронка, Этап, Источник, Причина отказа, Дата создания, Дата закрытия
Заказы	Статус, Менеджер, Источник, Дата создания
Задачи	Категория, Приоритет, Выполнена, Автор, Дата создания, Дата выполнения, Срок
Рассылки	Статус, Дата создания
Страницы сайта	Страница, День
Рекламные каналы	Канал, День
Пользователи	Дата регистрации, плюс ваши собственные текстовые/числовые поля профиля, если созданы
История значений	Поле, Тип поля, Дата

5.5 Фильтры

«Добавить условие» — поле + оператор + значение, например «Этап = Переговоры» или «Сумма больше 10000».

Тип поля	Операторы
Число	равно / не равно / больше / больше или равно / меньше / меньше или равно / между / не заполнено / заполнено
Дата	больше / больше или равно / меньше / меньше или равно / между / не заполнено / заполнено
Категория (менеджер, статус, этап...)	равно / не равно / входит в список / не входит в список / не заполнено / заполнено

Максимум 10 условий на виджет, объединяются через «И» (должны выполняться одновременно). Значение для даты — конкретная точка во времени, не «сегодня»/«сейчас».

5.6 Ограничение категорий (Топ-N) и сортировка

Появляется при 1–2 измерениях (последнее — не дата). Все / Первые N / Последние N — отбор по значению показателя; остальные значения — Объединить в «Другое» или Не показывать.

Отдельно — Сортировать (по значению/по названию) и Направление: это только порядок вывода уже отобранных строк, не влияет на сам отбор («топ-10 менеджеров, но по алфавиту» — нормальный сценарий).

5.7 Тип отображения

Ситуация	Доступные типы
0 измерений	Число, Прогресс-бар, Спидометр
1 измерение — дата	Линейный график, Диаграмма с областями, Столбчатая диаграмма, Календарь, Таблица
1 измерение — категория	Столбчатая диаграмма, Круговая диаграмма, Таблица
2 измерения, одно из них — дата	Линейный график, Диаграмма с областями, Столбцы с накоплением, Тепловая карта, Сводная таблица, Таблица
2 измерения, оба — категории	Столбцы с накоплением, Тепловая карта, Сводная таблица, Таблица
Несколько показателей без формулы	Только Таблица

Не уверены — начните с «Таблица»: она подходит всегда и не теряет данных, потом подберите график.

5.8 Период и группировка

Период: календарные (Сегодня, Вчера, Эта неделя, Текущий месяц, Прошлый месяц, Текущий квартал, Этот год, Прошлый год — от календарной границы) или скользящие (Последние 7/30/90 дней, Последние 6/12 месяцев — от текущего момента назад), либо Всё время. Группировка (по дням/неделям/месяцам) работает, когда измерение — дата.

5.9 Сравнение с предыдущим периодом

Доступно только при 0 измерений и без дополнительных показателей. Сравнение честное: если период ещё не закончился (например, «Текущий месяц» на 15-е число), сравнение идёт с первыми 15 днями прошлого месяца, а не с целым месяцем — иначе результат всегда выглядел бы как падение.

5.10 Цель (план)

Только для «Прогресс-бар»/«Спидометр» — число, с которым сравнивается факт (например, план продаж на месяц).

5.11 Два показателя с разным масштабом на одном графике (например, сумма и количество)

Такого графика сейчас нет. В конструкторе нет «комбо-графика» с двумя разными осями (например, сумма — по левой шкале столбцами, количество — по правой линией). Добавление второго показателя (§5.3) без формулы всегда превращает виджет в обычную Таблицу — это осознанное ограничение, не баг: обе колонки в ней уже видны, просто не как график.

Что делать вместо этого — два рабочих варианта:

Таблица с двумя колонками — один виджет: показатель «Сумма», + добавить показатель «Количество записей» (без формулы), измерение — «Дата создания» с группировкой по месяцам. Получится таблица «Месяц | Сумма | Количество».
Два виджета рядом — если нужны именно графики (столбцы/линия), сделайте два отдельных виджета с одним и тем же измерением «Дата создания» (по месяцам): один — показатель «Сумма» (столбчатая/линейная), второй — «Количество записей» (столбчатая/линейная). Поставьте карточки друг за другом на дашборде — визуально это то же самое сравнение по месяцам, просто на двух шкалах вместо одной.

6. Клик по графику (drill-down)

На части виджетов можно кликнуть по числу/столбцу/строке — откроется настоящий список (Сделки/Заказы/Задачи/Рассылки), уже отфильтрованный под то, на что кликнули.

Пока кликабельны: Число, Столбчатая диаграмма, Таблица. Круговая диаграмма, тепловая карта, столбцы с накоплением, сводная таблица и мультисерийные линии/области — пока нет (переключитесь на «Таблица»).

У Сделок нет фильтра по «Источнику»/«Причине отказа» в общем списке — клик по этим измерениям список не сузит. У Задач список не фильтруется по периоду создания — клик покажет все подходящие задачи, не только за период графика.

7. «Воронка по блок-схеме» — важное уточнение

Это не воронка продаж по этапам сделки. Для «сколько сделок дошло с этапа “Лид” до “Оплаты”» — обычный виджет с измерением «Этап» (см. §9).

«Воронка по блок-схеме» показывает, сколько людей дошло до определённых блоков автоматизации — например, нажали кнопку в боте, дошли до сообщения, прошли условие.

Выберите блок-схему.
Выберите блок в ней.
Дайте шагу название — так он подпишется на графике.
Добавьте до 50 шагов (но лучше не более 10) — воронка построит столбцы с процентом конверсии между шагами.
Период — только скользящие диапазоны (без «Текущий месяц» и т.п.).

8. «Список записей»

Таблица сырых строк без подсчётов — «последние 20 заказов», «просроченные задачи».

Раздел данных — Сделки/Заказы/Задачи/Рассылки.
Колонки — какие поля показать (плюс всегда доступны «ID» и «Название»).
Сортировать по + направление.
Количество записей — максимум 100.
Фильтры — тот же конструктор «поле + оператор + значение».

У «Список записей» нет периода — только фильтры. Нужно ограничить по дате — добавьте условие на поле даты вручную.

9. Готовые рецепты

Каждый рецепт — конкретная последовательность выбора в конструкторе.

9.1 Доход по рекламным источникам за период

→ Сделки или Заказы

→ Сумма

→ Измерение: Источник

→ Столбчатая / Круговая

⚠ Не выбирайте раздел «Рекламные каналы» — там только посещения, денег там нет.

9.2 Сделки по менеджерам на определённом этапе воронки

→ Сделки

→ Количество записей или Сумма

→ Измерение: Менеджер

→ Фильтр: Этап = «Переговоры»

→ Столбчатая / Таблица

Хотите распределение сразу по всем этапам — не добавляйте фильтр, а сделайте «Этап» вторым измерением: получится сводная таблица «менеджеры × этапы».

9.3 Заказы по менеджерам с определённым статусом

→ Заказы

→ Количество записей или Сумма

→ Измерение: Менеджер

→ Фильтр: Статус = «Оплачен»

У заказов нет «этапа» — только «статус». Нужны этапы воронки продаж — это раздел «Сделки» (см. рецепт выше).

9.4 Средний чек

→ Заказы

→ Сумма

→ Агрегация: Среднее

→ 0 измерений или по менеджеру/дате

9.5 Динамика выручки по месяцам

→ Заказы / Сделки

→ Сумма, Агрегация: Сумма

→ Измерение: Дата создания

→ Группировка: по месяцам

→ Линейный график

→ Период: последние 12 месяцев

9.6 Сумма и количество заказов по месяцам

→ Заказы

→ Сумма

→ + показатель: Количество записей

→ Измерение: Дата создания

→ Группировка: по месяцам

→ Таблица

Второй показатель без формулы всегда рисуется таблицей — «Месяц | Сумма | Количество» в одной карточке. Нужны именно два графика (например, столбцы) — сделайте два отдельных виджета с тем же измерением «Дата создания по месяцам» и поставьте их рядом, см. §5.11.

9.7 Сравнение выручки с предыдущим периодом

→ Заказы

→ Сумма

→ 0 измерений

→ Число

→ Период: Текущий месяц

→ ☑ Сравнить с предыдущим периодом

9.8 Топ-5 менеджеров по сумме сделок, остальные — в «Другое»

→ Сделки

→ Сумма

→ Измерение: Менеджер

→ Первые N = 5

→ Объединить в «Другое»

→ Круговая / Столбчатая

9.9 Доля скидки от полной цены

→ Заказы

→ Полная цена, Сумма

→ + показатель: Цена, Сумма

→ Формула: Изменение, %

A = полная цена, B = цена — результат покажет, на сколько % полная цена выше фактической, то есть процент скидки.

9.10 Средняя выручка на одного клиента

→ Сделки

→ Сумма

→ + показатель: Уникальных пользователей

→ Формула: Отношение (A ÷ B).

Не то же самое, что средний чек: там делим на число сделок, здесь — на число разных клиентов (один клиент может дать несколько сделок).

9.11 Просроченные задачи

→ Список записей

→ Задачи

→ Колонки: Название, Срок, Автор

→ Фильтр: Выполнена = Нет

→ Сортировать по Сроку ↑

⚠ Фильтр по дате требует конкретного значения («Срок меньше 01.03.2026»), а не «просрочено на сегодня» — такого динамического условия пока нет. Отсортируйте по сроку по возрастанию и смотрите глазами.

9.12 Переходы по каждому рекламному каналу (трафик, не деньги)

→ Рекламные каналы

→ Посещения, Сумма

→ Измерение: Канал

→ Столбчатая / Таблица

9.13 Таблица последних сделок

→ Список записей

→ Сделки

→ Колонки: Название, Сумма, Менеджер, Этап

→ Сортировать по ID ↓

→ 20 записей

10. Частые ошибки и ограничения

«Рекламные каналы» — это не деньги. Для дохода по каналу — «Сделки»/«Заказы» + измерение «Источник».
«Воронка по блок-схеме» — не воронка по этапам сделки. Для этапов — обычный виджет с измерением «Этап».
Фильтр по дате не понимает «сейчас»/«сегодня» динамически — только конкретную дату, введённую вручную.
Формула считается по одним и тем же строкам — нельзя сравнить «часть записей» с «все записи», только два числовых поля одних и тех же строк.
Топ-N и сравнение с предыдущим периодом не работают вместе с дополнительными показателями — при их добавлении эти поля пропадают из формы.
Клик для перехода к списку работает не на всех графиках (только Число, Столбчатая, Таблица) и не по всем измерениям (см. §6).
У «Задач» нет числовых полей — только количество, без суммы/среднего.
У «Рассылок» нет «Уникальных пользователей», а у «Страниц сайта»/«Рекламных каналов» нет вообще ни одного готового счётчика — только поле «Посещения».
Нет графика с двумя разными шкалами (комбо/двойная ось) — сумму и количество на одном столбчато-линейном графике так не совместить, см. §5.11: либо Таблица с двумя колонками, либо два отдельных виджета рядом.
Тип виджета нельзя сменить после сохранения — при ошибке проще удалить и создать заново.